לקוחות

במסך לקוחות מופיע כל מי שהתקשר לעוזר, ומה ביקש. מבקרים באתר לא נשמרים כלקוחות. הקבוצות: חדשים, חוזרים, קבועים וחסומים.

כרטיס הלקוח

• טלפון, שם, מייל וכתובת, ותגיות.
• אחראי: איש צוות שמקבל את השיחות והמשימות של הלקוח הזה.
• הערות לעוזר: העוזר פועל לפיהן בשיחה הבאה עם הלקוח, ולא מקריא אותן.
• הערות שלכם: רק אתם רואים אותן.
• תורים קרובים והיסטוריית השיחות.

חסימה ומחיקה

• חסימת המספר: שיחה מהמספר מסתיימת אחרי משפט קצר, בלי העוזר ובלי לנצל דקות.
• מחיקת הלקוח: מוחקת את הלקוח, את ההיסטוריה, התמלילים וההקלטות. אי אפשר לבטל את זה.

לקוחות שלא שמעתם מהם זמן רב נמחקים לבד, לפי הקלטה ופרטיות.

לא היו מרוצים: לקוחות שענו שלא היו מרוצים ל"איך היה?" (תזכורות וביקורות).